Angemessenheitsprüfung

Ihre persönlichen Daten

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männlich
weiblich
divers

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Familienstand

Kinder

Angaben zum Beruf

Höchster erreichter Bildungsabschluss

Aktueller Beruf

Berufliche Erfahrung

Keine Angabe
kaufm. Angestellte/r oder selbständige/r Vermittler/in eines Finanzdienstleistungsunternehmen
sonstige/r kaufm. Angestellte/r (nicht Einzelhandel)
Mitglied der Geschäftsleitung
Wirtschaftsprüfer/in oder Steuerberater/in

Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Anlage?

Altersvorsorge
Vermögensaufbau
Zielsparen
keine Angabe

Art der Beitragszahlung

laufend (Beitragszahlungsdauer > 5 Jahre)
Beitragszahlungsdauer > oder = 5 Jahre
einmalig
keine Angabe

Wie lange möchten Sie die Anlage tätigen?

weniger als 13 Jahre
13 - 20 Jahre
21 - 30 Jahre
mehr als 30 Jahre

Haben Sie bereits Kenntnisse über Finanzanlageprodukte?

Ja
Nein

Welche Erfahrungen haben Sie mit Banksparprodukten (z.B. Tagesgeld)?

Welche Erfahrungen haben Sie mit Rentenfonds/-papieren?

Welche Erfahrungen haben Sie mit Aktien/Aktienfonds?

Welche Erfahrungen haben Sie mit sonstigen Finanzinstrumenten (§2 WpHG)?

Haben Sie bereits Kenntnisse über kapitalbildende Versicherungen?

Ja
Nein

Haben Sie Erfahrungen mit konventionellen Versicherungen?

keine
vorhanden
keine Angabe

Haben Sie Erfahrungen mit fondsgebundenen Versicherungen?

keine
vorhanden
keine Angabe

Welche Aussage zur Risikobereitschaft trifft auf Sie zu?

Garantie
Ertrag
Rendite
keine Angabe

Welche Aussage zur Risikobereitschaft trifft auf Sie zu? (kopieren)

Wie hoch ist der monatliche frei verfügbare Betrag, der Ihnen zum Erreichen Ihres Anlagezieles zur Verfügung steht?

Wie viel frei verfügbares Vermögen steht Ihnen zum Erreichen Ihres Anlagezieles zur Verfügung?

Wie hoch sind Ihre bisherigen monatlich laufenden Spar-/ Anlagebeträge (z.B. Banksparplan, Renten-/ Lebensversicherungen)?

Wie hoch sind Ihre bisherigen Einmalanlagen (z.B. Investmentfonds, festverzinsliche Wertpapiere, Banksparplan, Renten-/Lebensversicherungen)?

Haben Sie Nachhaltigkeitspräferenzen, die im Rahmen der Beratung berücksichtigt werden sollen; welche folgenden Aussagen trifft auf Sie zu?

Unwichtig
Wichtig
Sehr Wichtig

Konkretisierung der Nachhaltigkeitspräferenz

Mit meinem Investment möchte ich nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren vermeiden, ohne besondere Indikatoren berücksichtigen.
Mit meinem Investment möchte ich unter Berücksichtigung bestimmter Indikatoren Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren vermeiden.

Mit meinem Investment möchte ich unter Berücksichtigung folgender Indikatoren Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren vermeiden:

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